Hammerson compra Intu por 3.850 millones de euros

Los consejos de administración de ambas empresas han llegado a un acuerdo de compra, que se someterá a votación de los accionistas en 2018 y que, según señalan en la nota, ya ha sido aprobado por los principales inversores de Intu.

La operación se articulará en una oferta pública de adquisición de acciones que valora en 253,9 peniques (287 céntimos de euro) cada título de Intu, indican.

Por cada acción de esta empresa, sus titulares recibirán 0,475 acciones de nueva emisión de Hammerson, de manera que al final los accionistas de Hammerson poseerán el 55 % de la empresa combinada y los de Intu el 45 %.

La empresa fusionada, que se llamará Hammerson plc, tendrá activos en Europa valorados en su conjunto en 21.000 millones de libras (23.700 millones de euros), en su mayoría centros comerciales en Francia, España y el Reino Unido.

Las dos compañías consideran que su fusión, en un momento difícil para el sector minorista en el Reino Unido, amplía sus posibilidades de crecimiento, puesto que ya tienen presencia "en las dos economías que más rápido crecen en Europa, Irlanda y España", afirman en el comunicado.

Hammerson e Intu adelantan que, como parte del proceso de reestructuración, se desprenderán de activos por valor de 2.000 millones de libras (2.260 millones de euros), principalmente en el Reino Unido, con la intención de reducir también costes anuales por unos 25 millones (28,2 millones de euros).

El presidente de Hammerson, David Tyler, que será el presidente del consejo de la nueva empresa, aseguró que la operación ofrecerá una "gran rentabilidad" a los accionistas y permitirá "un mayor crecimiento a nivel europeo".

El consejero delegado, David Atkins, que mantendrá ese cargo en Hammerson plc, dijo que la adquisición crea "una plataforma paneuropea líder de destinos deseables de comercio y ocio".

El presidente de Intu, John Strachan, que será director independiente del nuevo consejo, opinó por su parte que la fusión producirá un grupo "más fuerte y diverso" y se mostró "satisfecho" de que la marca Intu "continúe".

En España, Intu controla el 50 % de Xanadú (Madrid), Puerto Venecia (Zaragoza) e Intu Asturias (Siero), y tenía planes para desarrollar otros centros de ocio y compras en Málaga, Valencia y Vigo.

Hammerson participa en Value Retail y Via Outlets, que operan centros de tiendas como Las Rozas Village (Madrid), La Roca (Barcelona), Mallorca Fashion y Sevilla Fashion.

Ambas empresas poseen destacados centros comerciales en el Reino Unido, como Lakeside y Trafford Centre, de Intu, y Bullring y Bicester Village, de Hammerson.

Tras el anuncio de la fusión, las acciones de Intu, que habían bajado en torno a un 25 % este año, subieron más de un 19 % en la Bolsa de Londres, mientras que las de Hammerson cedían un 2 %.

El sector minorista en el Reino Unido está bajo presión por el aumento de las compras en internet y el descenso del gasto de los consumidores, debido a la alta inflación y los sueldos bajos.